Phát Đạt chuẩn bị phát hành gần 131 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành gần 131 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 15%.

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023, theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2024, sau khi có được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu thực hiện thành công phương án trên, Phát Đạt sẽ nâng vốn điều lệ lên vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/6/2024, PDR đã hoàn tất phát hành 134,3 triệu cổ phiếu cho 23.945 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số cổ phiếu chào bán ra công chúng, nâng vốn điều lệ lên 8.731 tỷ đồng như hiện nay.

Trong đó, 119,9 triệu đơn vị do cổ đông thực hiện quyền và 14,4 triệu đơn vị bán cho các nhà đầu tư khác khi cổ đông bỏ quyền mua.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp thu về gần 1.343 tỷ đồng. Trừ đi 641,6 triệu đồng chi phí phát hành, PDR thu ròng 1.342,6 tỷ đồng.

Số tiền huy động sẽ được dùng để tài trợ cho dự án đầu tư phát triển khu đô thị phân khu 2 và 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh; dự án khu trung tâm tương mại dịch vụ khách sạn cao cấp; 2 dự án khu nhà ở khu phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2.

Trong đợt phát hành này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đã thực hiện quyền mua vào toàn bộ gần 51,5 triệu cổ phiếu PDR, để sở hữu 334,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 38,34%).

Tương tự, Công ty TNHH Phát Đạt Holdings – pháp nhân liên quan của ông Nguyễn Văn Đạt, đã mua vào toàn bộ 12,3 triệu cổ phiếu PDR được phép mua với cùng mục đích như trên. Sau giao dịch, Phát Đạt Holdings sở hữu 79,9 triệu cổ phần (tỷ lệ 9,15%).

Ước tính, ông Nguyễn Văn Đạt cùng Phát Đạt Holdings đã phải chi ra xấp xỉ 638 tỷ đồng để mua tổng số gần 64 triệu cổ phiếu, duy trì tỷ lệ sở hữu 47,5% vốn.

Ở một diễn biến khác, Phát Đạt vừa qua cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Bất động sản BIDICI.

Theo đó, Phát Đạt sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 111,7 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ công ty này, giá trị theo mệnh giá là hơn 1.117 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 130% mệnh giá, như vậy Phát Đạt có thể thu về ít nhất gần 1.500 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ.

Bất động sản BIDICI được thành lập vào tháng 10/2020, trụ sở nằm tại số 1 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng do Phát Đạt sở hữu 99% vốn. Tháng 12/2020, công ty này phát hành 187 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên 2.280 tỷ đồng. Trong đợt này, Phát Đạt chỉ mua 77 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu về 49%.